1931年初，国内局势动荡不安，苏联特使肩负着重要使命秘密前往东北，准备与抗日将领密谈 。日本间谍机关和国民党蓝衣社得知消息后，妄图展开暗杀行动。年轻商人关郁达，作为苏联特使的学生，意外被卷入这场阴谋之中。
关郁达在护送苏联特使的过程中，遭到蓝衣社特务方堃的暗杀，重伤后失踪。此时他的新婚妻子谭梓君已有身孕，误以为丈夫身亡，悲痛万分。“九一八”事变后，谭梓君带着全家老小在伪满洲国都新京安顿下来，并生下儿子。退出蓝衣社的方堃在谭梓君家附近开了一家照相馆，默默关注着她的生活。
八年后，大难不死的关郁达改名为韩山，在共产党人的培养下成为一名坚定的地下党员，并以远东情报专家的身份成功潜伏进新京日本特务机关。韩山在特务机关中如履薄冰，凭借着过人的智慧和勇气，一次次获取重要情报并传递给组织。一次偶然的机会，韩山与谭梓君在街头相遇。为了保护谭梓君和家人的安全，韩山只能强忍内心的痛苦，不敢与她相认。谭梓君看着眼前这个和死去丈夫长得一模一样的人，心中充满了疑惑和怀疑。
韩山在特务机关内部的工作并非一帆风顺，他不仅要时刻警惕日本人的怀疑，还要面对隐藏在暗处的军统特务的威胁。其中一名军统特务设计圈套，试图泄露韩山的真实身份，牵连到了谭梓君。韩山察觉到危险后，凭借敏锐的洞察力和机智的头脑，巧妙地查出了此人的身份以及罪行，并设下连环计让其暴露。此举不仅获得了日本人的进一步信任，还成功解救了谭梓君。可谭梓君却因此对韩山产生了更深的误解，认为他已成为死心塌地为日本人卖命的走狗。
在一次秘密接头行动中，韩山唯一的联络人意外身亡，他从此与组织失去了联系，只能孤军奋战。即便如此，韩山依然坚守着自己的信仰，独自完成了炸日本军火库、肺鼠疫救灾、救助共产国际俘虏等一系列艰巨任务。
后来，韩山得知苏军高级将领叛逃到新京，此人持有我党重要机密，一旦泄露将给我党带来不可估量的损失。在叛徒从新京抵达上海途中，韩山抱着必死的决心，不惜暴露自己的身份，在上海火车站成功击毙了叛徒，但自己也落入了七十六号魔窟。
七十六号的特务头子李连生，正是韩山当年在苏联的同学。此时的李连生已沦为汪伪汉奸，他对韩山软硬兼施，试图劝降。关键时刻，韩山因被日本的白川总领事看重商业才能而意外获救。白川逼迫韩山将儿子接到上海作为人质，让他为自己搜刮民脂民膏，巩固在日本军界和政界的地位。
韩山表面上顺从白川，暗中却为新四军输送粮食和军需物品，并将白川多年敛来的巨额黄金安全转移到解放区。他忍受着同胞和亲人的误解，在黑暗中与日寇、汪伪、军统进行着艰难而秘密的斗争。最终在胜利前夜，韩山用自己的行动和鲜血换来了亲人的理解，他为抗战做出的巨大贡献也终于大白于天下 。