前因
铁木真打败蔑儿乞部1180年以后，铁木真联合了王汗、扎木合，发起了对蔑儿乞部人的突袭，大获全胜。1204年，铁木真的军队和乃蛮部落在杭爱山（今蒙古境内）附近对峙，随后爆发了一场大战。铁木真打败了乃蛮部落，灭掉其首领“太阳汗”。从此，蒙古草原上再无铁木真的对手。乃蛮部落居住在蒙古草原的西部，其首领为拜不花，被人称为“太阳汗”。铁木真活跃的时代，乃蛮部落已由盛转衰，首领“太阳汗”是个狂妄自大的家伙。当时，草原上的克烈部已被铁木真征服了，首领王汗逃到了乃蛮部落的边界上，被人当做奸细给杀了。这个消息传到了太阳汗的耳朵里，他怎么也不能相信王汗就这么完蛋了。他让人把王汗的脑袋割下来，送到自己面前亲自辨认。确认此人就是王汗后，太阳汗提出要厚葬王汗，还让人用银子再给他做个脑袋。可是随后，太阳汗又变卦了，他怕王汗阴魂不散，又下令敲碎他的银脑袋。
太阳汗
可见，太阳汗是个缺乏理性、任性无常的人。就是这样的人，随后却得到了很多人的簇拥。原来，克烈部被灭后，草原上惟一能和铁木真抗衡的，就只剩太阳汗的乃蛮部了。
当时，被铁木真打败的蔑儿乞部首领脱黑脱阿、札答兰部首领札木合纷纷投靠太阳汗。太阳汗看到自己的势力越来越大，就妄自尊大，肩负起征讨铁木真的重任。行动前，太阳汗想再找个帮手，就是汪古部。汪古部是阴山东段的一个部族，曾与乃蛮部世代联姻，他们的首领是阿刺兀思。太阳汗派使者面见了阿刺兀思，使者说：“我们大汗最近要大举讨伐铁木真，特邀汪古部从右翼进军，共同夹击铁木真。“阿刺兀思听后，陷入了思考。他知道乃蛮部地处偏僻，太阳汗又为人骄纵，他们对铁木真真是不了解啊。铁木真智勇双全，自己如果和乃蛮联手打他，胜算不大。再说自己离铁木真的乞颜部近，离乃蛮部远，何苦帮着远处的乃蛮攻打近邻呢？阿刺兀思考虑后，就表示自己得和部下商量商量，再决定。
影视剧中的铁木真过了几天，太阳汗的使者又来了，一直催促阿刺兀思给个明确答复。阿刺兀思被逼得怒火中烧，索性直接绑了使者，然后又派人给铁木真报信，直接占到铁木真那边。铁木真得知阿刺兀思的消息后，表示自己若夺得天下，必会重谢汪古部。随即，他就下令停止狩猎活动，把营地迁到合勒合河附近，准备与乃蛮部展开一场决战。铁木真又命部下率领先遣军开路，领着军队一直向西，到达了杭爱山附近。不久，两军逐渐靠近，在杭爱山对峙。大战一触即发，铁木真担任总指挥，一声令下，军队排山倒海地向乃蛮部冲去。乃蛮部的人缺少战斗力，突然领略到铁木真军队的勇猛，一时溃不成军。战场上的太阳汗看到这种场景，吓得心惊胆战，就问身边的扎木合，说：“那个如入羊群，像狼一样驱赶羊群的战士，是什么人？”扎木合说：“那是我的铁木真安答（义兄弟），他养着四狗……他们挣脱了铁索欢天喜地地来了。”
影视剧中的扎木合这段对话记载于《蒙古秘史》，上面说的“四狗”指的是铁木真麾下的路先锋军。太阳汗被扎木合的话吓得胆怯了，就下令让部队收缩防线，避开铁木真的四路先锋，从山两侧后撤。铁木真的人看见敌人后撤，就实施大包围，全军散开，把敌人包德密不透风。太阳汗又被吓得不轻，就再下令让军队往山上撤。铁木真趁势步步紧逼，把军队推进到山脚。随后，双方又展开战斗。为了提高效率，铁木真让预备队全部投入战斗，以便替换人困马乏、劳累多度的先遣军。太阳汗这面，太子屈出律和扎木合早已逃之夭夭，只有部下豁里速别赤和几百勇士做最后的搏击。最后，乃蛮的豁里速别赤累倒在地上，被铁木真的人乱刀砍死。铁木真当时，还赞叹豁里速别赤等壮士的忠勇，说乃蛮人都能如此的话，哪能被攻打到这里呢？最后，铁木真的军队打败了乃蛮部，灭掉了太阳汗。可惜的是，太阳汗的儿子屈出律河和扎木合跑掉了。后果铁木真建立蒙古帝国1206年，铁木真被蒙古贵族尊为“成吉思汗”，正式建立了蒙古帝国。结论：铁木真消灭了乃蛮部，使蒙古草原上再无劲敌。这场战争，为他建立蒙古帝国奠定了坚实的基础。