只要能让老子砍下轩辕这个懦夫的狗头，独霸天下，区区灵魂何足挂齿。不过你要是敢骗老子，老子一定撕了你。
为了达到战胜轩辕独霸天下的目的，蚩尤竟然不惜出卖灵魂与恶魔师妹做起了交易，结果瞬间将自己变成了一个三分像人七分像鬼的怪物。然而师妹为他做的第一件事就是要帮他除去命中克星星虎。随后他便来找视星虎为仇敌的破天，只要你及时杀死那母虎，抽出他的脊骨做成一把虎骨剑，便可克制星虎神力，轻而易举的将他斩杀。
就这样在破天的精心策划下成功的截杀了神虎，并且还将他的骨肉熬成了汤给大家吃。星虎得知自己的母亲惨遭毒手之后瞬间大怒，可是由于破天手持虎骨剑则是轻松的克制他体内的神力。就在破天想进一步要了星虎的小命之时，燕儿却突然闪身来到前面替他挡下了致命一击。
一天之间星虎最爱的两个人接连惨遭毒手，这叫他实在难以接受，于是万般悲痛之下的他一度陷入了癫狂，所以他便神挡杀神佛挡杀佛是要将眼前这些凶手全部都送回老家。然而破天也在这个过程被他送上了西天。
就在星虎想进一步将他们团灭之时，神农却突然赶来了这里，随后便用法术瞬间将其控制起来。由于这时的辛苦狂性大法，所以神农便将他锁在大雪山上冷静。时隔七七四十八天之后，雪莲则是奉命将他释放。
怎料就在两人返回的途中，却意外碰见师妹偷袭轩辕皇帝。他们本想上前帮忙，可结果还没到一个回合就被人家团灭。幸亏关键时刻神农及时的赶到这里才赶走师妹救下了三人。轩辕得知救自己的正是神农大神，于是便立即向他请教破敌之法。
年有十二月，日有十二时辰，每十二便是一个轮回，我需十二正神来共同守护，可镇压世间之邪恶。十二位正神便称之为十二生肖。随后神农便带他们看自己镇守千年的宝贝，原来眼前的十二要叉其中蕴含着无穷的法力。如今只要有人能找到十二生肖遗落人间的元神，就可以打开此物来助其恢复巨大神力，到那时便可除病灭魔使人间重归和谐。
可是要找十二生肖的元神并不简单，必须要集齐地水火风四大元素才可寻到他们。然而体内蕴含水火两大元素之人正是眼前的星虎与雪莲。就这样两人在神农的授意之下立即带着使命出发了。没多久他们便来到一处神奇的村庄，凡是来到这里的人都会自动更换一身时髦的套装。
后经打听才明白原来此地正是蕴藏凤凰神力的凤凰城。在这里他们还遇到了对读心术与医术十分擅长的明事非，只因十分好奇他们来此地干嘛，于是他便偷偷的跟在两人后面一探究竟。
随后星虎与雪莲找到了凤凰城的长老，怎料长老了解他们的来意后却瞬间紧张起来。