在古老的陈塘关，李靖的夫人怀胎三年零六个月，终于生下一个肉球。李靖以为是妖怪，拔剑砍去，肉球裂开，跳出一个可爱的小男孩，他就是哪吒，灵珠子转世，肩负着拯救世间的使命。
哪吒自幼便与众不同，他聪明伶俐，还拥有非凡的法宝。乾坤圈、混天绫在他手中运用自如，脚踏风火轮更是威风八面。七岁那年的夏天，天气酷热难耐，哪吒来到东海边洗澡。他把混天绫在水中一搅，顿时东海龙宫都摇晃起来。龙王敖广派巡海夜叉去查看，夜叉见到哪吒后二话不说就动手，却被哪吒一乾坤圈打死。
随后，龙王三太子敖丙赶来兴师问罪。这三太子平日里作恶多端，哪吒可不怕他。两人一番大战，哪吒凭借着自己的本领，打得三太子节节败退，最后还剥了他的龙筋。敖广得知儿子惨死，愤怒到了极点，他决定水淹陈塘关为儿子报仇。
哪吒得知这个消息后，没有丝毫畏惧。他骑着神兽火麒麟，一路风驰电掣般来到东海找龙王理论。面对波涛汹涌的大海，他毫不犹豫地跃入海中。海怪们纷纷向他扑来，哪吒挥舞着乾坤圈和混天绫，与它们展开了一场激烈的战斗。一时间，海水翻腾，浪花四溅。
哪吒的英勇行为让敖广有所触动，他意识到哪吒并非是肆意妄为之人，而是三太子作恶在先。敖广决定与哪吒和解，共同守护世间和平。然而，意外却发生了。原来三太子的灵魂被邪恶势力控制，化作一只巨大的海怪，气势汹汹地朝他们袭来，企图毁灭整个东海。
哪吒和敖广没有退缩，他们联手对抗这只强大的海怪。战斗异常激烈，海怪的每一次攻击都能掀起巨大的海浪。哪吒一边躲避着攻击，一边寻找海怪的弱点。突然，他发现海怪的眼睛是它的要害。于是，他脚踏风火轮，迅速飞到海怪面前，手持乾坤圈，用尽全身力气朝海怪的眼睛砸去。只听“轰”的一声，海怪被打得粉碎，邪恶势力也被彻底消灭，三太子的灵魂得到了解脱。
经过这场大战，哪吒的名声传遍了四方。但他的行为也引起了一些人的不满，石矶娘娘就是其中之一。石矶娘娘的徒弟被哪吒误杀，她便来找哪吒报仇。哪吒与石矶娘娘展开了一场恶战，在战斗中，哪吒虽然英勇，但石矶娘娘法术高强，哪吒渐渐有些招架不住。
为了不连累家人，哪吒毅然割肉剔骨，还于父母。他的灵魂飘到了西天佛祖身边，佛祖被他的勇气和牺牲精神感动，用荷菱做骨骼，藕做肉，丝做筋，荷叶做衣服，让哪吒重生，并传授他强大的咒语。
重生后的哪吒变得更加强大，他凭借着自己的本领，降服了牛魔王、象魔王、狮魔王等众多妖怪。在灵山会上，他被封为通天太师，威灵显赫大将军，玉帝也封他为三十六员第一总领使元帅元领袖。从此，哪吒成为了天界战神和民间传说中的传奇英雄，他的故事被人们代代传颂。
