东海龙王察觉到儿子的失踪后，立刻派出一只巨大章鱼去抓回哪吒。不料此时的哪吒已经变成小孩的样子，被一不留神就被抓进了龙宫。仙草让雷震子不要管哪吒，那是哪吒的命运。
东海龙王要哪吒交出三太子，但哪吒根本不惧他。之前他曾在龙宫大闹过一次，今天就要再次捣蛋，虾兵蟹将看到哪吒手中的小乾坤圈，纷纷嘲笑这是甜甜圈，哪怕是如此年幼的哪吒，他们也无法轻易制服。哪吒玩弄他们于股掌之间，连一只巨大的螃蟹也束手无策。大章鱼吓得赶紧想要逃跑，但哪吒最终也没放过他。东海龙王最终承认失败，劝告哪吒停手打。
东海龙王归还了哪吒曾经藏起来的风火轮。哪咤恢复了成年形态。临别之际，哪咤将三太子赠予了龙王。早上，蓝蝶醒来时又面临失去记忆的命令。雷震子不愿他忘却自己，便动用雷电之力阻止了杨戬。这一次，蓝蝶没有忘记与雷震子相关的一切。
十方舟带着他们俩飞向天空，来到一片充满雷电之力的地方。雷震子看到这座遗迹，回想起四喜的过去，原来他是异族的王子，在古城遭受毁灭性的灾难。从那时起，他因为恐惧而不敢再展开翅膀。雷震子将雷电之力注入古城，光明之剑显现出来。
就在此时申公豹带着战舰从天而降，蓝蝶只好告诉雷震死真相。他是公豹派来的，申公豹让手下去抢剑，结果手下一碰到剑就被化为灰烬，蓝蝶居然爱上了雷震子。他恳求申公豹别杀他，蓝蝶准备拔剑，因为他心里藏着难以解脱的秘密。光明之剑没有毁灭他，当剑被拔出时引发了一股强大波动。雷震子抱住了蓝蝶他毫不惧怕，展开翅膀带着蓝蝶飞向九天之上。蓝蝶看到雷震子真的会飞，他想死也无所憾。此时纣王的舰队已经来到城下。原来商朝的科技已经发展得如此厉害。
