杰米以为解决了木偶问题，本想能暂时松一口气，但回到家发现木偶又一次完好无损地出现在床上。原来警察一直在跟踪他，因为警方一直怀疑是他杀死了自己的妻子，而那个被埋掉的木偶很可能是他杀妻的证据。
杰米不想背这个黑锅，于是把小镇上的传说告诉了警察，现在只有两种可能，一种是玛丽肖的鬼魂在杀人，另外一种则是给杰米送木偶的人在搞鬼。不管是哪一种，警方都必须先弄清楚情况再下定论。
次日杰米携带着木偶找到亨利，希望了解一些关于玛丽肖的往事。亨利看到木偶后显得异常惊慌，因为在镇上人们都对玛丽肖的名字避而不谈。然而考虑到杰米的妻子已经不幸身亡，亨利意识到自己无法继续保守秘密，于是他讲述了那段被封存的往事。
玛丽肖曾是镇上的著名演员，有一天晚上玛丽肖在湖边剧院举办了一场木偶演出。所谓的木偶说话其实是玛丽肖在操控发声，但他将表演演绎的非常真实，让人们感觉木偶被赋予了生命。
然而在演出进行到一半的时候，一个男孩突然大喊，他看到玛丽肖的嘴唇在动，表演者被当场揭穿，这让玛丽肖非常尴尬。尽管玛丽肖用高超的演技掩盖了过去，但他仍然记住了那个男孩。几个星期后那个男孩失踪了。
有人猜测这件事与玛丽肖有关，虽然没有证据，但不久之后玛丽肖也遇害了。玛丽肖的遗嘱中，他要求与他的101个木偶一同安葬。当时亨利的父亲负责他的葬礼，他是唯一只向玛丽肖另一个请求的人，他希望自己也成为一个人偶。
自玛丽肖被安葬后，小镇开始接连发生悲剧，许多家庭惨遭灭门，死者均舌头被拔。杰米满腹狐疑，他不明白如果杀害镇民是为了报复，那他的妻子又有什么罪过？
为了弄清楚这个问题，他来到了玛丽肖曾经表演的剧院，这里早已废弃，看起来更像是一座巨大的鬼屋。他在后台的化妆间里四处搜寻，最后在一个破旧的箱子里发现了一本日记，记载着木偶的制作过程。偶然间杰米在笔记本的右下角发现了一张贴纸，上面写着制作一个完美的人偶。而下一页就是那个失踪小男孩的新闻，这让杰米心头一震，他不禁怀疑玛丽肖是不是用活人做人偶的。
正当杰米身陷于沉思之中时，他忽然察觉到身后的椅子似乎出现了一具女尸，但转瞬之间女尸又神秘的消失了。杰米明白这是玛丽肖试图传达给他的警告，因此他毫不犹豫的离开了那个地方。
在某个不经意的时刻，亨利无意中听到他的妻子似乎正在与某人交谈，他的好奇心驱使他走进房间，却发现妻子正对着一个木偶说话，这让他感到惊恐，于是他赶紧将木偶收进了储藏室。
然而他还没来得及离开，地下室深处就传来了细微的动静，妻子常常独自一人在地下室消磨时间，这让亨利心生担忧，他想要把木偶带出储藏室。但就在他弯腰进入地下室的那一刻，身后的门突然关闭了，亨利立刻察觉到了不寻常，但无论他如何努力，那扇门就是无法打开。
接着一个苍老的女声在他身后响起，他用手电筒照去，看到的正是那个被他的父亲制成玩偶的玛丽肖。随着一声尖锐的尖叫，亨利也被玛丽肖无情地剥夺了说话的能力。